名古屋市中村区
名駅三丁目28番12号
大名古屋ビルヂング19階
TEL：052-446-7830
FAX：052-446-7831
オーダーメイド相続対策：簡易判定 ～ご自身に何が必要かを確認頂けます～
ご自身やご家族で、下記項目を確認されてみて下さい。
ひとつでもあてはまる項目がありましたら、対策のご検討をおすすめします。
| 相続対策 | セルフチェック項目 | 弊社の対応サービス |
|---|---|---|
| 相続税概算把握 | ご自身と配偶者の財産を把握していますか |
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| 相続税の概算を把握していますか | ||
| 権利・資産 評価額の把握 |
ご自身・配偶者の資産や権利を把握していますか |
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| 土地/建物の評価額を把握していますか | ||
| 路線価及び路線価が付いていない土地の評価額（倍率方式）を把握していますか | ||
| 評価額がつき、相続財産となる権利があるのをご存知ですか | ||
| 事業 | 事業（個人/法人）をされていますか |
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| 現在の自社株/出資持分の評価額をご存知ですか | ||
| 財産配分 イメージ |
財産の配分イメージはございますか |
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| 財産の配分が、各相続人で平等ですか | ||
| 遺言作成 | 相続人全員の同意が必要な遺産分割協議を避けたい |
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| 平等に財産を分けたいが、不動産等分けづらい財産がある | ||
| 遺言を書くにあたり、財産の評価額を把握されましたか | ||
| 財産の配分イメージが、相続人間で違う （例：長男には自宅、長女には保険と預貯金） |
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| 相続人以外の人に財産を渡したい | ||
| 財産の漏れがないようにしたい | ||
| 遺言執行 | 遺言実現のために、親族以外の中立的な代理人に任せたい |
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| 相続後の不動産の相続登記や預貯金の名義変更等任せたい | ||
| 相続人の勝手な財産処分や遺言執行を防ぎたい | ||
| 遺言によって、相続人及び相続人以外に財産を贈与したい | ||
| 財産の漏れがないようにしたい | ||
| 子供の住まいがばらばらなので、手続きを専門家に任せたい | ||
| 信託 | 不動産（例：先祖代々の土地）を家系以外に分散させたくない |
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| 財産を継がせたい人が、何人か先まで決まっていますか （遺言は、次の継承者までしか指定できません） |
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| 生前贈与しても、財産を自分の管理下に置きたい | ||
| アパート経営の収入と所有権を分けたい | ||
| 農地対策 | 農地をおもちですか |
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| 農地の評価額をご存知ですか（倍率方式等） | ||
| 二次相続 | 二次相続対策を検討されたことはございますか |
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| 一次相続：夫婦のどちらかが他界された場合の相続 二次相続：夫婦のもうひとりも他界された場合の相続 |
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| 税制等の適用 | 優遇税制の適用【生前贈与・相続後】を検討していますか |
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| 保険 | 生命保険の内容がご自身の意思に沿っていますか | |
| 生前贈与 | 生前贈与を実施/検討していますか |
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| 生前贈与に関する様々な税制をご存知ですか | ||
| 不動産 | ■自宅 |
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| 自宅を誰が引き継ぐかお考えはございますか（配偶者・子） | ||
| ■事業用土地・建物 |
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| 個人/法人所有の税務シミュレーションをされましたか | ||
| ■アパート・マンション経営 |
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| 自宅以外の建物（アパート等）・土地を誰が引き継ぐか お考えはございますか（配偶者・子・孫） | ||
| 個人所有、法人所有のメリット・デメリットはご存知ですか | ||
| 不動産経営は個人事業ですか | ||
| 不動産管理会社をもっていますか | ||
| 不動産保有会社をもっていますか | ||
| 個人/法人保有によるキャッシュフローシミュレーションをされたことはございますか | ||
| 法人設立/活用を検討していますか | ||
| 出資者を誰にすべきか検討したことはありますか | ||
| 土地・建物の所有権を誰にすべきか検討したことはありますか | ||
| 建物/土地を個人/法人に贈与/売却すべきか検討したことはありますか | ||
| 不動産の取得・保有・売却・相続、それぞれの局面で、個人/法人取引のどちらを選択すべきか検討されたことはございますか |
